Cómo usar archivos de contexto en actualizaciones para clientes

• Se admiten PDF con texto, TXT y Markdown.
• Pro permite un archivo de hasta 2 MB por borrador. Agency permite hasta tres de 5 MB cada uno.
• No se admiten imágenes, capturas, DOCX, CSV, XLSX, ZIP, HTML ni URL de archivos remotos.

Para PDF escaneados o sin capa de texto, usa un resumen en TXT o Markdown. La función no incluye OCR, biblioteca, copias de seguridad ni gestión documental.

ClientCadence extrae texto en el servidor y usa una parte limitada para el borrador actual. El original no se guarda por defecto como adjunto. Al guardar en History, pueden quedar el nombre depurado, tipo, tamaño, recuento de caracteres y un indicador de uso. El archivo original y el texto completo extraído no se guardan allí por defecto.

No subas credenciales, claves API, datos de pago o bancarios, documentos de identidad, datos de salud, registros regulados ni información altamente sensible del cliente. Debes tener autorización para procesarlos. El borrador solo debe mencionar el archivo si lo solicitas. Revísalo antes de copiar o enviar. El contexto no garantiza el resultado ni constituye asesoramiento.

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