Para equipos de consultoría y servicios
Informes para clientes de servicios profesionales
Muestra a tus clientes qué avanzó, dónde necesitas su aportación y qué viene después. Reúne las notas del proyecto, las respuestas, las decisiones y las actualizaciones anteriores en un borrador que puedas revisar antes de compartirlo.
La aplicación de ClientCadence está disponible actualmente en inglés.
Qué incluir en cada informe
Una consultoría puede necesitar comunicar qué opción conviene probar. Un servicio continuo puede informar una mejora del proceso o una entrega que depende de una respuesta. En ambos casos, el cliente necesita entender el efecto del trabajo en su equipo.
Avances
Un resultado ligado al objetivo acordado.
Decisiones pendientes
La decisión pendiente y cómo influye en los plazos o entregables.
Próximo paso
El siguiente paso y cuándo recibirá el cliente otra actualización.
Ejemplo de una consultoría en curso
Notas del proyecto
Entrevistas analizadas. Dos mejoras priorizadas para facilitar la entrega. Pedir aprobación de la prueba para el jueves y luego coordinar la fecha con el equipo.
Borrador para el cliente
Terminamos de analizar las entrevistas. Identificamos dos cambios que facilitarían la entrega al equipo. ¿Podrían aprobar la prueba propuesta a más tardar el jueves? Con la aprobación, coordinaremos la fecha con las personas que participarán.
Retomar el contexto en el siguiente contacto
Guarda los objetivos, la frecuencia acordada y las preferencias de comunicación en el proyecto. Antes del próximo informe, consulta el historial para ver qué comunicaste y añade los nuevos resultados o respuestas. Revisa el borrador y guarda la actualización que quieras consultar más adelante.
Usa tus herramientas de análisis para las métricas y los gráficos de rendimiento. Con ClientCadence puedes explicar el avance del trabajo y solicitar decisiones en servicios de consultoría continua, proyectos de implementación y servicios técnicos.
Empezar gratis con un proyecto de cliente
Free incluye memoria del proyecto y las 10 entradas más recientes del historial. Pro ofrece más proyectos activos, todo el historial conservado e integraciones opcionales con Gmail y Slack.
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